Il servizio offerto da Contango riguarda l’analisi delle operazioni finanziarie ed assicurative concluse con finalità connesse all’investimento.
Sulla base della documentazione acquisita, sarà possibile verificare le principali caratteristiche finanziarie degli strumenti sottoscritti, confrontandone, ove richiesto, la rispondenza con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento del sottoscrittore.
I principali strumenti finanziari riguardano:
- Fondi comuni di investimento e sicav;
- Gestioni patrimoniali;
- Obbligazioni strutturate e subordinate;
- Polizze finanziarie, Unit e Index Linked;
- Prodotti previdenziali (FIP e F. Pensione);
- Certificati;
- Hedge funds;
- Fondi immobiliari.
L'analisi elaborata da Contango in generale prevede:
- Ricostruzione storica dell'operazione conclusa ed analisi della contrattualistica;
- Valutazione della rischiosità del portafoglio;
- Analisi del profilo di rischio dell’investitore;
- Analisi quantitativa del portafoglio (es. costi, oneri e rendimenti dichiarati ed effettivi).